El hechicero saca una daga creyendo que su víctima no podrá defenderse, pero aún estando ciego, Serapis lucha de una manera adimrable, y puede desarmar a su atacante, el cual tiene que escapar como un cobarde. Agotado por el esfuerzo físico que acaba de hacer, el sabio Serapis cae inconsciente una vez más.
Cuando recobra el conocimiento, el anciano escucha la voz de su nieto y la de Orión; la batalla contra el Gato Negro ha terminado y los Cubs emergieron victoriosos. Serapis le dice a Orión que ha decidido que será él mismo quien regrese a Cratala en busca de la llave de la sabiduría, ya que debe cargarla con la energía de sus conocimientos antes de pasársela a Orión.
Serapis entrena a Orión durante su infancia
El joven guerrero está convencido que su viejo amigo ha perdido la cabeza; como podría un anciano en su condición viajar hasta Cratala e ingresar a la ciudad sin ser visto? Serapis le recuerda que fué él quien le enseñó todo lo que sabe, y que sigue siendo un maestro de la escuela de guerreros. Orión se para frente a la entrada de la tienda y se opone a permitirle la salida a Serapis, quien se irrita ante la terquedad de su antiguo estudiante. Cual de los dos atlantes se rendirá primero?
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