Después de caminar incesantemente por la selva, los viajantes se encuentran a punto de ser atacados por un puma, pero en el último momento son salvados por el jefe Adán, quien los confunde con espías de Cratala. Eva y Wamuto tratan de convencerlo que vienen en nombre de los Turanios y los Cibolianos, pero el jefe no les cree y los lleva prisioneros a su campo. Serapis es llevado a una tienda ya que el ataque del puma lo ha dejado muy debilitado, mientras que Eva y Wamuto continúan tratando de razonar con Adán, pero es inútil ya que Adán está siendo manipulado por el hechicero Malaza, quien con intrigas y mentiras lo ha convencido que ellos son enemigos.
Malaza ha dicho al supersticioso Adán que Eva es responsable por la destrucción de la aldea turania, y que está en alianza con un extranjero que es enviado del demonio. Con sus venenosas palabras, Malaza ha logrado disuadir al jefe cub para que torture a Wamuto haciéndolo caminar sobre candentes carbones. Qué ocurrirá?
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