En las catacumbas del palacio negro, Crato ha conducido a Serapis hasta la celda de la Cratotaura. Todas sus técnicas de tortura han fallado hasta el momento para que el anciano revele la fórmula que revertirá la transformación del Gran Crat, así que una visita al monstruo de los subterráneos podría hacerlo hablar. La sangre de Serapis se congela al escuchar los aterradores ahullidos de la creatura y al sentir su inmenso cuerpo acercarse a él.El anciano trata de apelar a algún vestigio de humanidad dentro de ella, y la llama por su verdadero nombre: Mura. Le recuerda que él siempre ha sido generoso con ella, y que el verdadero culpable de todas sus desgracias es Crato. La idea de Serapis funciona, y la Cratotaura centra su atención en su esposo, a quien trata de atacar con sus terribles garras. Crato le ordena que se aleje, pero Mura no le obedece; los soldados están petrificados de horror al verla y no actuan, ni siquiera Zaribio el espía se atreve a levantar su mano contra ella.
Al verse arrinconado, Crato no tiene más remedio que quitarse la máscara y revelar a todos su transformación; la escena es tal, que incluso la propia Cratotaura parece sorprendida al ver al monstruoso Crato. Ahora en igualdad de condiciones, las dos bestias se enfrentan en una feroz batalla como animales salvajes, pero al final es Crato quien triunfa y obliga a la Cratotaura a atacar a Serapis.
El Cratotauro vs. La CratotauraEl anciano sacrificaría su vida en un abrir y cerrar de ojos para castigar a Crato, pero sabe que si muere la misión fracasará, pues la llave de la sabiduría aún no está cargada; así que cuando la Cratotaura comienza a morderlo, Serapis se ve obligado a acceder a las condiciones de Crato y promete revelarle la fórmula. El Gran Crat ordena a la Cratotaura que se detenga, y luego sonríe mientras se coloca de nuevo la máscara.
La mente de Orión se inunda de recuerdos y su corazón se acelera de tal manera que parece que va a saltar de su pecho. Su memoria lo lleva en un instante a aquel distante pasado en el que era el hombre más feliz del mundo: uno de los más respetados guerreros de la Atlántida, candidato a la Suprema Regencia, y prometido de la hermosa doncella Noraya. Noraya... su inocente sonrisa, su dulce voz, y sus brillantes ojos. Luego, todo cambia... Noraya tirada en el suelo, lastimada, lágrimas en sus ojos, y su rostro cubierto de sangre.
Zachar y Ravana, hijos del Gran Crat, poseian el mismo medallón de la casa de Amenti
Antes de sumergirse en el pozo, Adán jura a Eva que morirá antes que permitir que Orión se ahogue, y tomando una gran bocanada de aire desaparece de la superficie. Aprovechando al máximo el oxígeno en sus pulmones, el jefe cub nada hacia el fondo donde las aguas se tornan turbias, y puede ver docenas de cadáveres... todos víctimas del Gato Negro y sus crueles torturas. Por eternos minutos, Adán busca inutilmente al atlante, hasta que comienza a sentir que se está quedando sin aire, y de repente ve a Orión ascender desde el fondo del pozo. Aunque ninguno de los dos puede pronunciar palabra, sus rostros reflejan la alegría de verse el uno al otro, pero finalmente el jefe cub se queda sin oxígeno y pierde el sentido. Orión, quien fue entrenado desde niño para soportar la presión del agua y la falta de aire, toma a su amigo y nada velozmente con él a la superficie.
Eva ha sido capturada por uno de los mercenarios del difunto Gato Negro quienes buscan vengar la muerte de su príncipe, mientras los otros se han arrojado al pozo para matar a Orión. La Turania se siente impotente al ver la enorme cantidad de bandidos que están a punto de combatir al valeroso atlante, pero de repente flechas comienzan a ser disparadas en todas direcciones y eliminan uno a uno a los mercenarios; cuando Eva voltea a mirar quién la ha salvado se da cuenta que se trata de Adán, Ramín, las Bestias del Valle, y los Pantera.
En los calabozos del palacio negro, Serapis está siendo sometido a las más terribles torturas a manos de los soldados por órdenes de Crato. El sabio se niega a revelar la fórmula que le devolverá la humanidad al transformado Gran Crat. Cada vez que se la pide, Serapis le contesta que Atón-Ra le ha dado un justo castigo por su maldady se quedará convertido en monstruo para siempre. Estos comentarios no le caen en gracia a Crato quien lentamente también está perdiendo la cordura, y llama a Zaribio el espía para que le traiga unas largas agujas para seguir torturando al anciano.
Hoy el destino le ha dado una oportunidad más a aquel que fuera el comandante de las tropas de Cratala. El Gran Crat ha perdonado su ofensa y lo ha enviado tras Ravana y Leopardo para que los capture por alta traición. El señor de las sombras raramente da oportunidades, y esta es una que Calixto no va a desaprovechar. Mientras los sigue a toda velocidad en su caballo, Calixto puede ver a Ravana y Leopardo tratando de controlar el carro de guerra que se adentra en los espesos árboles del bosque. Los prófugos están a punto de estrellarse contra los robles, y Calixto acelera el paso para atraparlos.
Orión reza en silencio una oración por el alma de Uranto, cuando los mercenarios entran de nuevo al salón del trono para descubrir que el hombre vistiendo las ropas de Zachar no es el Gato Negro en realidad sino el extranjero. Orión se da a la huida, va por Eva quien ya sabía su secreto, y se dirige con ella a la plaza de Barakoa donde roba el cadáver de Zachar para recuperar su uniforme atlante. Minutos después la pareja trepa por una de las altas murallas para abandonar la ciudad y descubren que la única forma de lograr el imposible escape es saltar al agua que rodea la ciudad.
Antes que noticias del inminente hundimiento de la Atlántida llegaran a su oido, Atlas, el Supremo Regente del continente, ya había decidido convocar a los mejores guerreros para participar en el torneo del cual surgiría su sucesor. Pero Atlas tenía dudas acerca de la lealtad de uno de los aspirantes: Crato, Príncipe de Amenti. Para comprobar sus sospechas, Atlas reclutó en secreto a uno de sus más cercanos y valerosos aliados: Uranto.
